Mit unserem Wealth-as-a-Service-Ansatz bieten wir modulare Lösungen zur umfassenden Betreuung vermögender Kunden
Finaplus: Ein offenes Ökosystem
Wir möchten mit jedem Kunden ein digitales Ökosystem über die gesamte Wertschöpfungskette aufbauen. Ziel ist es, eine maßgeschneiderte, modulare Plattform für Sie und Ihre Kunden zu verwirklichen.
Software
Die intuitive Portfoliomanagementlösung gehört seit mehr als 20 Jahren zu den Marktführern im Bereich Software für liquide und illiquide Vermögenswerte.
Die flexiblen Module decken die gesamte Prozesskette ab, vom Ordering inklusive Portfolio-Rebalancing bis hin zu umfassenden Compliance-Prüfungen samt Pre-Trade-Checks. Sämtliche Werte werden in einem anspruchsvollen, detaillierten Reporting zusammengefasst sowie ansprechenden in unserem Beraterportal visualisiert.
Finadesk ist unser Vermögensportal für Berater und Kunden. Mit dem Portal haben Sie jederzeit Zugriff auf das aktuelle Vermögen Ihrer Kunden und deren Vermögensstruktur sowie alle wichtigen Daten und Dokumente. Alle relevanten Informationen finden Sie dabei auf einer übersichtlichen Plattform vereint. Die Kernmodule- rund um unsere Suite überzeugen durch Portfoliodarstellung und Postboxfunktionen. Das Advisory-Modul bietet zusätzlich Erweiterungsoptionen wie Onboarding, Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung und CRM. So unterstützt Sie Finadesk bei der Koordinierung und Strukturierung der Kundenberatung. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die optimale Beratung Ihrer Kunden.
wealthpilot erweitert Ihre Beratung um eine ganzheitliche Sicht auf das Gesamtvermögen Ihrer Mandanten – unabhängig davon, ob Werte von Ihnen betreut werden oder nicht. Die Lösung verbindet sämtliche liquiden und illiquiden Positionen zu einer strukturierten, transparenten Vermögensübersicht und schafft damit die Grundlage für präzise, datenbasierte Empfehlungen. Dank integrierter Analysefunktionen wird eine individuelle, effiziente Betreuung ohne Medienbruch möglich. wealthpilot stärkt zudem die digitale Kundenbindung über Generationen hinweg – und schafft nachhaltige Mehrwerte weit über die klassische Vermögensdarstellung hinaus.
Auf unserer Plattform strukturieren Sie Ihr Vermögen nach Ihren Maßstäben. Was das bedeutet? Wir sorgen für die fachlichen Leistungen wie Reporting, Controlling, die Verbuchung und Abstimmung der täglichen Transaktionen und übernehmen auch den administrativen wie technischen Betrieb der Lösungen. Unser Leistungsangebot stellt nicht ein Produkt in den Vordergrund, sondern hat stets Ihre Bedürfnisse im Fokus. Für eine passgenaue Struktur und ein rundum stimmiges Vermögensmanagement aus einer Hand.
