Die intuitive Portfoliomanagementlösung gehört seit mehr als 20 Jahren zu den Marktführern im Bereich Software für liquide und illiquide Vermögenswerte.

Die flexiblen Module decken die gesamte Prozesskette ab, vom Ordering inklusive Portfolio-Rebalancing bis hin zu umfassenden Compliance-Prüfungen samt Pre-Trade-Checks. Sämtliche Werte werden in einem anspruchsvollen, detaillierten Reporting zusammengefasst sowie ansprechenden in unserem Beraterportal visualisiert.

Finadesk ist unser Vermögensportal für Berater und Kunden. Mit dem Portal haben Sie jederzeit Zugriff auf das aktuelle Vermögen Ihrer Kunden und deren Vermögensstruktur sowie alle wichtigen Daten und Dokumente. Alle relevanten Informationen finden Sie dabei auf einer übersichtlichen Plattform vereint. Die Kernmodule- rund um unsere Suite überzeugen durch Portfoliodarstellung und Postboxfunktionen. Das Advisory-Modul bietet zusätzlich Erweiterungsoptionen wie Onboarding, Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung und CRM. So unterstützt Sie Finadesk bei der Koordinierung und Strukturierung der Kundenberatung. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die optimale Beratung Ihrer Kunden.