wealthpilot wird Teil der Finaplus-Gruppe. Der Erwerb des Münchner Unternehmens stellt für Finaplus eine wesentliche strategische Ergänzung ihres stetig wachsenden Plattformangebots dar. „Die Lösungen von wealthpilot werden die Finaplus Wealth-as-a-Service-Plattform künftig an vielen Stellen ergänzen und so einen klaren Mehrwert für bestehende und künftige Finaplus-Kunden bieten“, kommentiert Christian Hank, CEO von Finaplus, die Transaktion. Neben der Erweiterung des Plattformangebots aus Sicht von Finaplus profitieren auch wealthpilot-Kunden von der Zugehörigkeit zur Finaplus-Gruppe: Die Notwendigkeit der Nutzung von Insellösungen einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter wird sich in den meisten Fällen vollständig erübrigen.
Nach der Zusammenführung von FinaSoft und PSplus zu Finaplus vor rund zwei Jahren konsolidiert Finaplus den Markt für Wealth-Management-Software weiter. Mit in Summe über 600 Mrd. Euro Assets, die bei Finaplus und wealthpilot abgebildet werden, entsteht ein neues Schwergewicht in der DACH-Region und in Luxemburg. Finaplus unterstreicht damit weiter den Anspruch, die führende Wealth-as-a-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum anzubieten. Dr. Florian Strehle von Alpina Partners ergänzt: „Der hervorragende angebotsbezogene strategische Fit dieser Akquisition bedeutet neue Wachstumsimpulse für beide Unternehmen und letztlich ein noch ganzheitlicheres Angebot für alle relevanten Zielgruppen“.
Sowohl für Finaplus- als auch für wealthpilot-Kunden bleiben die Ansprechpartner erhalten. „Unsere Kunden haben künftig Zugang zur gesamten technologischen Wertschöpfung: vom Portfolio-Management-System über das Beraterportal bis hin zum Kundenportal“, betont Stephan Schug, Gründer und Geschäftsführer von wealthpilot.
Mit der Einführung der Wealth-as-a-Service-Plattform von Finaplus startet die KIDRON Vermögensverwaltung in eine neue Ära der technologischen Weiterentwicklung. Als strategischer Technologiepartner bringt Finaplus seine umfassende Expertise in der digitalen Vermögensverwaltung ein und ermöglicht KIDRON den nächsten entscheidenden Schritt: eine zukunftsweisende Lösung, die Portfoliomanagement und Kundenbetreuung auf ein neues Niveau hebt. Die Finaplus Plattform schafft eine moderne, skalierbare Infrastruktur, die operative Prozesse automatisiert und regulatorische Anforderungen wie Anlagerichtlinienkontrolle, Order-Crossing, Zielmarktprüfung und Fehlorderüberwachung effizient integriert. Gleichzeitig verbessert sie die Transparenz und Individualisierung im Reporting. Finaplus setzt dabei auf höchste Standards in Datenschutz und IT-Sicherheit, erfüllt die Anforderungen der europäischen DORA-Verordnung und bietet eine Infrastruktur „Made in Germany“, die Sicherheit, Verfügbarkeit und Datenhoheit garantiert. Ein weiterer zentraler Bestandteil der Plattform ist ein integriertes CRM-System, durch das eine digitale, revisionssichere und kundenzentrierte Dokumentation möglich ist. Es stärkt die individuelle Kundenbetreuung und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben nachhaltig – ein weiterer Beleg für die Innovationskraft von Finaplus im Bereich Wealth-as-a-Service.
Die FinaSoft GmbH und die PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH arbeiten bereits viele Jahre eng zusammen und haben sich als zwei der führenden Anbieter im Markt für ganzheitliche Wealth-Management-Lösungen etabliert. Um diese Zusammenarbeit zu stärken und weitere Synergien zu heben, wurde mit Wirkung zum 28. Februar 2023 die FINAplus GmbH gegründet, die beide Anbieter fortan unter einem Dach vereint. Der Ausbau der bisherigen Marktstellung soll sowohl durch organisches als auch durch anorganisches Wachstum erfolgen. Zur Unterstützung dieses Anspruchs wurde Alpina Partners als langfristig orientierter und erfahrener Technologieinvestor gewonnen.
Die Neuerungen, die sich für die Kunden beider Unternehmen ergeben, sind ausschließlich positiv: Während alle bisherigen Experten und Ansprechpartner der Kunden gleichbleiben, profitieren diese ab sofort von einer noch schnelleren Umsetzung neuer Ideen und darüber hinaus von einer immer umfassenderen Funktionalität der Finaplus-Plattform.
