Aktuelles rund um Finaplus und das Wealth Management

Mit der Einführung der Wealth-as-a-Service-Plattform von Finaplus startet die KIDRON Vermögensverwaltung in eine neue Ära der technologischen Weiterentwicklung. Als strategischer Technologiepartner bringt Finaplus seine umfassende Expertise in der digitalen Vermögensverwaltung ein und ermöglicht KIDRON den nächsten entscheidenden Schritt: eine zukunftsweisende Lösung, die Portfoliomanagement und Kundenbetreuung auf ein neues Niveau hebt. Die Finaplus Plattform schafft eine moderne, skalierbare Infrastruktur, die operative Prozesse automatisiert und regulatorische Anforderungen wie Anlagerichtlinienkontrolle, Order-Crossing, Zielmarktprüfung und Fehlorderüberwachung effizient integriert. Gleichzeitig verbessert sie die Transparenz und Individualisierung im Reporting. Finaplus setzt dabei auf höchste Standards in Datenschutz und IT-Sicherheit, erfüllt die Anforderungen der europäischen DORA-Verordnung und bietet eine Infrastruktur „Made in Germany“, die Sicherheit, Verfügbarkeit und Datenhoheit garantiert. Ein weiterer zentraler Bestandteil der Plattform ist ein integriertes CRM-System, durch das eine digitale, revisionssichere und kundenzentrierte Dokumentation möglich ist. Es stärkt die individuelle Kundenbetreuung und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben nachhaltig – ein weiterer Beleg für die Innovationskraft von Finaplus im Bereich Wealth-as-a-Service.

Die FinaSoft GmbH und die PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH arbeiten bereits viele Jahre eng zusammen und haben sich als zwei der führenden Anbieter im Markt für ganzheitliche Wealth-Management-Lösungen etabliert. Um diese Zusammenarbeit zu stärken und weitere Synergien zu heben, wurde mit Wirkung zum 28. Februar 2023 die FINAplus GmbH gegründet, die beide Anbieter fortan unter einem Dach vereint. Der Ausbau der bisherigen Marktstellung soll sowohl durch organisches als auch durch anorganisches Wachstum erfolgen. Zur Unterstützung dieses Anspruchs wurde Alpina Partners als langfristig orientierter und erfahrener Technologieinvestor gewonnen.

Die Neuerungen, die sich für die Kunden beider Unternehmen ergeben, sind ausschließlich positiv: Während alle bisherigen Experten und Ansprechpartner der Kunden gleichbleiben, profitieren diese ab sofort von einer noch schnelleren Umsetzung neuer Ideen und darüber hinaus von einer immer umfassenderen Funktionalität der Finaplus-Plattform.